Klienci i punkty poboru
Pełna kartoteka klienta z przypisanymi PPE, parametrami przyłącza i historią współpracy.
Produkt / 02
Enerbook CRM — system dla brokerów i doradców energetycznych
Klienci, punkty poboru, oferty, umowy i odnowienia w jednym procesie — zamiast w skrzynce mailowej i kilkunastu arkuszach.
Produkt w przygotowaniu — zbieramy potrzeby pierwszych użytkowników
Problem
Sprzedaż energii żyje w szczegółach
Doradca energetyczny pracuje na danych, które łatwo zgubić: terminy wypowiedzeń, daty końca umów, ceny z kilku spółek obrotu, parametry punktów poboru klienta. Jedna przeoczona data potrafi kosztować cały kontrakt.
Enerbook CRM porządkuje ten proces — od pierwszego kontaktu, przez wycenę i ofertę, po umowę i przypomnienie o odnowieniu.
Zakres
Co znajdzie się w systemie
Zakres modułów ustalamy razem z pierwszymi użytkownikami — poniżej fundament, na którym budujemy.
Oferty i wyceny
Szybkie przygotowanie wyceny energii elektrycznej i gazu oraz porównanie wariantów dla klienta.
Umowy i procedury
Statusy umów, terminy wypowiedzeń i kroki proceduralne w jednym, powtarzalnym przebiegu.
Kalendarz i zadania
Spotkania, telefony i przypomnienia doradcy w widoku dziennym i miesięcznym.
Odnowienia
Automatyczne przypomnienia o zbliżającym się końcu umowy — zanim zrobi to konkurencja.
Raporty i prowizje
Wyniki doradców, stan pipeline'u i rozliczenie prowizji bez ręcznego zestawiania danych.
Wczesny dostęp
Budujemy to z doradcami, nie obok nich
Enerbook CRM jest w przygotowaniu. Zamiast wypuszczać gotowy produkt i liczyć, że trafi w potrzeby rynku, rozmawiamy z brokerami i doradcami o tym, jak wygląda ich dzień pracy — i to opisuje zakres systemu.
Jeśli sprzedajesz lub doradzasz w energetyce i chcesz mieć wpływ na to, jak ten system działa — odezwij się. Uczestnicy programu wczesnego dostępu dostają wersję dopasowaną do swojego procesu.
- Dla kogoBrokerzy energetyczni, doradcy, firmy pośredniczące w sprzedaży energii elektrycznej i gazu.
- PlatformaFileMaker — Windows, macOS, iOS i przeglądarka, ten sam system w biurze i u klienta.
- StatusW przygotowaniu. Zakres modułów ustalany z pierwszymi użytkownikami.
Chcesz mieć wpływ na kształt Enerbook CRM?
Opowiedz nam, jak wygląda Twój proces sprzedaży energii. Jeśli system ma Ci realnie pomagać, musi go najpierw zrozumieć.